Back to job search

Wealth Service

finnomena co., ltd. (Bangkok)
Bangkok, Thailand 🇹🇭
FINNOMENA is Thailand’s leading all-in-one digital wealth management platform for investors and financial advisors with over 100k investment accounts opened. Our goal is to “Unlock Your Investment Potential”. Our management team has over 50 years of combined industry experience in global financial institutions like JP Morgan, Krungsri, Citi, CIMB Principal, UOB among others. We utilizes our proprietary ML technology and a hybrid robo-advisory model to generate the above market returns and deliver an amazing tech-enabled user experience. We are the only fully integrated digital wealth management platform in the region that provides professionally generated investment content via our own investor’s knowledge hub (with over 30m in monthly views and >1.2m social media followers). We are different in our non-biased advisory approach by representing over 19 asset management companies and counting. FINNOMENA has achieved significant growth to date and is poised to scale rapidly; we recently raised a $10M Series B from reputed regional and local investors to further build and expand our business. Come join the fastest growing FinTech in Thailand! For more information please visit us at https://www.finnomena.com/ Finnomena in News: https://www.techinasia.com/finnomena-bags-10m https://www.businesstimes.com.sg/asean-business/wealth-management-platform-finnomena-franklin-templeton-to-bring-investment-solutions

About this position

ตำแหน่ง Wealth Service จะให้บริการตอบข้อซักถามและแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงการดูแลลูกค้าในกลุ่มที่มีเงินลงทุนต่ำกว่า 500,000 บาท และการทำงานร่วมกับทีมการตลาดเพื่อส่งเสริมบริการ.

Responsibilities

• ให้บริการตอบข้อซักถาม และแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าโดยผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์, Zendesk, Live Chat, E-mail
• การสมัครสมาชิก การเปิดบัญชีกองทุน วิธีการใช้งาน Application และงานแก้ไขข้อมูลของลูกค้า รวมถึงข้อมูลและวิธีการซื้อขายกองทุน
• ติดตามและติดต่อลูกค้าเกี่ยวกับงานแก้ไขที่ลูกค้าติดต่อเข้ามายังบริษัท
• เป็นช่องทางให้บริการซื้อขายกองทุน Phone Order
• รับบันทึกและทำรายการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทาง Phone Order
• ตรวจสอบรายการซื้อขายกองทุนของลูกค้าที่ผ่านเข้ามาทางช่องทาง Phone Order ตรวจสอบตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
• เป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงการนำข้อเสนอแนะนำไปพัฒนาและป้องกันไม่ให้เกิดการร้องเรียนซ้ำ
• ดูแลและวางระบบรวมถึงติดต่อลูกค้าตามที่กฏหมายกำหนด เช่น การ call back สำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง หรือ ลูกค้าพิการ และ การให้ลูกค้ารับทราบและยินยอมในการสร้างพอร์ต หรือ รับทราบความสี่ยงในการลงทุน
• ให้บริการและข้อมูลการลงทุนให้กับลูกค้าsegment ที่มีเงินลงทุนต่ำกว่า 500,000 บาท (Pure Robo) เช่น หาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ใน segment ที่มีเงินลงทุนต่ำกว่า 500,000 บาท (Pure Robo) เข้ามาใช้บริการและลงทุน
• วางหลักการเพื่อหาลูกค้าปัจจุบันใน Pure Robo ให้เพิ่มยอดและเชิญลูกค้าเพิ่มเงินลงทุนเป็น exclusive เพื่อส่งต่อไปยัง ทีม CD
• ร่วมกิจกรรมกับทางทีม MKT เพื่อทำการตลาดสำหรับลูกค้า Pure robo

Requirements

• จบปริญญาตรี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ
• มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี
• มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร ชอบในการให้บริการมีทัศนคติเชิงบวก ใจเย็น
• Microsoft office : words / excel

Benefits

\
Huneety A.I Salary Estimate
20,000 - 35,000 THB per month