Wealth Advisor

finnomena co., ltd.

finnomena co., ltd. (Bangkok)

Bangkok, Thailand

FINNOMENA is Thailand’s leading all-in-one digital wealth management platform for investors and financial advisors with over 100k investment accounts opened. Our goal is to “Unlock Your Investment Potential”. Our management team has over 50 years of combined industry experience in global financial institutions like JP Morgan, Krungsri, Citi, CIMB Principal, UOB among others. We utilizes our proprietary ML technology and a hybrid robo-advisory model to generate the above market returns and deliver an amazing tech-enabled user experience. We are the only fully integrated digital wealth management platform in the region that provides professionally generated investment content via our own investor’s knowledge hub (with over 30m in monthly views and >1.2m social media followers). We are different in our non-biased advisory approach by representing over 19 asset management companies and counting. FINNOMENA has achieved significant growth to date and is poised to scale rapidly; we recently raised a $10M Series B from reputed regional and local investors to further build and expand our business. Come join the fastest growing FinTech in Thailand! For more information please visit us at https://www.finnomena.com/ Finnomena in News: https://www.techinasia.com/finnomena-bags-10m https://www.businesstimes.com.sg/asean-business/wealth-management-platform-finnomena-franklin-templeton-to-bring-investment-solutions

Click to find similar jobs in Thailand:

Job function: Finance & Accounting

Industries: Banking & Financial Services

About this position

ตำแหน่ง Wealth Advisor จะรับผิดชอบในการติดต่อและให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับบริการการลงทุนและการเปิดบัญชี รวมถึงดูแลลูกค้าปัจจุบันและช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีข้อมูลเพียงพอ.

Responsibilities

• โทรติดต่อลูกค้าตามรายชื่อที่ได้รับมอบหมาย (lead) เพื่อแนะนำบริษัท,บริการและทางเลือกการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการดำเนินการเปิดบัญชีเพื่อรับบริการต่อไป
• ช่วยเหลือและแนะนำลูกค้าเพื่อทำความรู้จักและสามารถทำการส่งต่อ (referral) ลูกค้าที่มีความสามารถในการลงทุนยอดเงินที่สูงขึ้นไปรับบริการ FINNOMENA Exclusive/Private Wealth/Private Banking ต่อไป
• ดูแลและให้บริการลูกค้าปัจจุบันกลุ่ม FINNOMENA Club member ในเรื่องคำแนะนำการลงทุนและมุมมองตลาดการลงทุนเพื่อช่วยให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจลงทุนทั้งแบบจัดพอร์ตและซื้อเป็นรายกองทุน
• ดููแลให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกลูกค้าในการทำรายการซื้อ-ขายและจัดการคำสั่งการปรับพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติ (PRA) ให้สำเร็จลุล่วงผ่านโทรศัพท์
• คอยติดตามและตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับมอบหมาย (lead) ว่ามีการติดต่อให้คำแนะนำครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

Requirements

• ประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปีในธุรกิจกองทุนรวมหรือ Wealth Management
• ขั้นต่ำปริญญาตรีไม่จำกัดประเภทวิชาและสถาบัน
• มีความสนใจและชอบเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนและติดตามสถาการณ์ตลาดการลงทุนและเศรษฐกิจ
• มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและสามารถทำงานให้เสร็จได้ตามเวลาและกระบวนการที่วางเอาไว้
• เป็นคนที่ชอบงานด้านบริการและมีความสามารถในการสื่อสารและรับฟังผู้อื่นได้อย่างเข้าใจเป็นอย่างดี
• เป็นคนเปิดรับสิ่งใหม่และใจเย็นมีมุมมองที่เป็นบวกและมีความเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้
• มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้ที่ต้องติดต่อด้วย
• มีวุฒิภาวะในการจัดการอารมณ์ที่ดี

Benefits

Huneety A.I Salary Estimate

65,000 - 120,000 THB per month